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    【挖題材】計算機行業:“AI+云”再迎催化 看好細分龍頭投資機會

    2018年10月07日 09:26:00 來源:招商證券 出處:頂點財經

      A股計算機板塊各個細分領域龍頭公司基于過往業務與技術的積累,通過產品與服務智能化升級,有望體現出超越行業的成長性,我們看好細分龍頭的投資機會。

      阿里整合芯片研發力量,突顯芯片作為底層支撐的重要作用。 繼 18 年年初收購中天微后,阿里在芯片領域持續布局。此次云棲大會上,阿里宣布將中天微和達摩院芯片團隊整合為“平頭哥”半導體公司, 并發布神經網絡芯片、量子芯片研發計劃。未來, “ 平頭哥” 半導體將打造面向汽車、家電、工業等諸多行業領域的智聯網芯片平臺。 我國在應用技術上并不落后,但在芯片等基礎技術上受制于人, 未來在云計算、 AI 等領域的發展中,產業更多的競爭差異性會體現在底層芯片技術之上。此次阿里整合芯片研發力量,也是為未來在 AI 和云計算技術發展中增強自身的競爭力。

      阿里云全新生態鏈建設將大力推動企業和行業上云。 阿里此次云棲大會除了發布功能更加強大的飛天 2.0 云操作系統之外, 同時打造基于阿里云的生態鏈。生態鏈的建設首先是建設強大的混合云支持能力, 與 Vmware 等公司達成合作,以方便傳統企業上云。 其次,生態鏈建設將加速落地各領域應用, 包括智慧民政云平臺、房地產企業數字化建設、電力能源企業數字智能化成果、自然資源領域多元數據融合、科研領域科研云解決方案、醫療領域大數據解決方案等。 由巨頭推動基于云計算的應用在各個領域持續快速落地,有利于國內 SaaS 服務的產業化發展。

      杭州城市大腦2.0發布,人工智能前景無限。云棲大會上阿里發布杭州城市大腦2.0,目前杭州城市大腦已覆蓋主城區、余杭區、蕭山區共420平方公里;優化信號燈路口1300個,覆蓋杭州四分之一路口,同時還接入了視頻4500路;通過交警手持的移動終端,大腦已可實時指揮200多名交警,在杭州交通治理改善上面取得良好成果。我們認為通過近幾年的技術迭代和產業滲透,AI的商業價值正在萌芽,產業商業化已悄然而至。

      “ AI+云”來襲,強者恒強:

      以云計算、人工智能為代表技術的新一輪科技浪潮已經來臨,科技龍頭有望憑借著業務帶來的數據資源、巨量的資本積累、最優秀的人才儲備,在以數據為核心的智能時代取得更突出的競爭優勢。我們強烈看好 A 股計算機板塊各個細分領域龍頭公司基于過往業務與技術的積累,通過產品與服務智能化升級,體現出超越行業的成長性。繼續重點推薦“十大金龍頭”:廣聯達、恒生電子、用友網絡、美亞柏科、中新賽克、 中科曙光、石基信息、超圖軟件、國新健康、四維圖新。

      風險提示:

      政策支持力度低于預期;核心技術發展遭遇瓶頸。


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