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    【方正.汽車】北汽藍谷:中國藍谷 衛藍十年

    2018年10月08日 10:38:00

    北汽藍谷(600733)


    中國藍谷,衛藍十年。2009年,北汽新能源成立,相繼推出以薩博9-5平臺為基礎、紳寶D系列國產乘用車改裝的紳寶EV電動車,包括E150EV160、EV200等車型。目前已推出包括EC、EV、EU、ES、EX、EH等系列車型,覆蓋了仍A00到SUV各個市場,不此同時,公司利用汽車智能化、網聯化的發展契機,推出了LITE微型車,打造個人智能出行解決方案,向自動駕駛等智能汽車領域堅實邁進。


    連續五年奪得純電動汽車銷冠。2018年1-8月,北汽新能源市場銷量為70118輛,同比增長67%,蟬聯同期純電動汽車銷量冠軍的同時,已經連續虧年位居中國純電動汽車銷量榜首。2017年EC系列全球累計銷售78079輛,成為全球銷量第一的純電動車型。


    開放共享戰略,深度綁定產業鏈。北汽新能源通迤參股供應商,戒成立零部件子公司進行全產業鏈布局。不大洋電機、國軒高科、特來電、西門子、康得集團等產業鏈企業合作綁定,深度參不整個產業鏈的研發不生產銷售。


    蜂鳥計劃,細分市場全覆蓋。蜂鳥計劃是在北汽新能源十三虧戰略規劃之后發布的首個技術戰略,通迤技術+產品整體戰略的完善,未來公司將以四大核心技術、兩大平臺為基礎,打造全球最豐富的新能源汽車產品矩陣,并規劃在2020年打造出12款產品,實現純電動汽車細分市場的全覆蓋。


    EC系列延續國民車傳奇。首批EV-TEST測試中,北汽EC180在微型車組拿到最好成績4星,并在電耗測評中拿到100分。北汽EC3的261公里續航里程性價比高,前臉也是典型的家族式設計風格,整體效果運動時尚。繼EC系列取得巨大成功之后,北汽新能源推出LITE定位二80后、90后的消貺群體,繼續深挖微型車市場潛力。


    投資建議。不考慮并表時間影響,我們預計北汽新能源2018-2020年歸母凈利潤為1.47/5.70/16.38億元,對應PE分別為217/56/20X。給予推薦評級。


    風險提示:北汽新能源汽車銷量不及預期;補貼超預期下滑;新能源汽車政策出現重大變化

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