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    【戰公告】新光控股30億債券違約 浙江女首富賣資產自救

    2018年10月08日 10:01:00 來源:新京報 出處:頂點財經

       9月27日,新光圓成公告,深交所向公司發來關注函,要求其盡快就債務違約等問題進行核查并作出書面說明,包括控股股東新光集團針對債務違約風險的解決措施,自查是否對上市公司產生不利影響等等。在此之前的9月25日,新光圓成的控股股東新光控股集團宣告違約。

      新光圓成、新光控股的控制人為位于浙江的知名企業家周曉光。這一都市商業劇《雞毛飛上天》的原型人物,通過摸爬滾打崛起為浙江女首富,但布局資本、金融和其他領域大跨界擴張也令其負債規模不斷膨脹。

      新京報記者發現,在此番新光控股違約之前,其已經展開大規模賣資產舉動。近一年來,新光控股通過處置各類子公司股權獲得現金流入51.19億元。如今,周曉光正試圖為新光控股引入戰略投資40億元,目前尚未宣布。

      周曉光被列入“被執行人”名單

      9月25日,新光控股集團公告,受宏觀降杠桿,銀行信貸收縮、民營企業融資困難等多重因素影響,新光控股集團流動性出現問題,15新光01公司債券應于9月25日應兌付回售本金17億元、第三個付息年度利息1.3億元。截至本公告出具日,公司未能按時償付本次債券到期應付的回售本金及利息。

      據悉,“15新光01”即2015年新光控股集團有限公司債券(第一期),發行金額20億元。除了“15新光01”外,新光控股旗下的“17新光控股cp001”也在9月26日未按時兌付,到期應兌付本息10.68億元。兩者合計30.68億元。

      新光控股表示,由于融資困難,發行人雖經積極多方籌集資金,但截至9月25日營業終了,發行人僅償付7.07億元,未能按照約定足額償付。據悉,“17新光控股cp001”的發行金額10億元,債券期限365天,債券利率6.8%。

      據媒體報道,新光集團新聞發言人徐軍回應稱,今年以來,公司已如期兌付各項債務本息約90億元,導致短期兌付壓力陡增,流動性不足成為當前面臨的最大困境。

      9月27日早些時候,新京報獨家報道,新光控股集團及其背后的浙江女首富周曉光被列入法院“被執行人”名單,執行法院為浙江省高級人民法院,立案時間是9月21日,案號(2018)浙執18號。

      據媒體報道,周曉光“被執行”是由于長江證券方面提起訴訟,或涉及總價約12億元的“中百集團”股權質押事宜。目前,新光集團是中百集團持股6.23%的第5大股東,共持有4240.76萬股,半年報顯示近乎質押。

      新京報記者9月26日向新光控股信息披露人士方面發去采訪郵件,截至目前仍未收到回復。9月28日,新京報記者致電中百集團,至截稿電話無人接聽。

      勵志劇《雞毛飛上天》上演跨界“續集”

      據官網介紹,新光控股集團有限公司涉及飾品、高端制造業、地產、互聯網、金融、投資等多個行業,總資產約800億元。新光控股的掌門人周曉光頗為知名,其1962年生,是浙江義烏第一個當選全國人大代表的民營企業家。

      周曉光的創業經歷不乏艱辛。據報道,周曉光年僅16歲時就開始沿街叫賣刺繡花圈、繡針以及刺繡圖案,作為家里長女肩負起照顧1個弟弟及5個妹妹的任務,也因此沒能上大學。1985年,周曉光嫁給了刺繡制品小商人虞云新,兩人拿上幾年來的積蓄在義烏第二代小商品市場租了個攤位。1995年7月,周曉光夫婦拿出700萬元投資辦飾品廠,并以夫妻倆姓名最后一個字取名為新光飾品公司,以此為基礎一步步崛起為“飾品女皇”。

      據浙江當地媒體報道,2017年由張譯、殷桃等主演的熱播都市商業劇《雞毛飛上天》,其劇中主人公所參照的原型,正是諸暨人周曉光。周曉光本人也對此確認。

      周曉光并不滿足于只做“飾品女皇”

      早在2009年3月,新光控股子公司新光飾品以發起人的身份,參與出資設立百年人壽,為第一大股東。到2017年9月末,新光控股持有百年人壽8億股,占比10.26%,是百年人壽的第二大股東,第一大股東為萬達集團。

      周曉光不斷地開拓與尋找新興業務與商業模式,讓企業不再只局限于單一的飾品產業,而是涉及網倉、物流、生活方式、能源、房產、旅游等多個方面。

      大公國際評級報告顯示,2016年新光控股投資浙江創道投資管理有限公司18.50億元、北京四達時代軟件技術股份有限公司4.30億元、上海趵虎投資管理中心(有限合伙)3.00億元,還對新疆天山天池富源文化旅游有限公司追加投資4.60億元,對合營企業哈瓦那舜華股份有限公司投資7.47億元。

      2017年,在胡潤富豪榜上,周曉光、虞云新夫婦以330億的身家,排在第65位。在新光控股債券發行文件對周曉光的介紹里,列出了一長串這位女富豪的稱號:包括第十屆、第十一屆全國人大代表,曾榮獲中國經營大師、浙江改革開放30年功勛企業家、全國著名慈善家、福布斯2013亞洲商界女強人等等。

      借殼上市進軍資本和金融市場

      2015年6月,上市公司金路集團公告重組方案,金路集團擬以5.45元/股、發行20.58億股股份,作價112.14億元(預估值)購買新光集團旗下萬廈房產100%股權、新光建材城100%股權,同時募集不超過40億元配套資金。

      金路集團為四川知名上市公司,早年先后屬于涉黑富豪劉漢以及劉漢親屬、四川富豪劉滄龍旗下。上述消息意味著,周曉光正式進軍資本市場。

      然而,令外界疑惑的是,就在重組方案發布不久之后,四川神秘商人劉江東持續增持躍居金路集團第一大股東,最終成為金路集團的實際控制人,而新光集團的借殼也因此流產。

      周曉光的資本車輪沒有因這次受挫而停止。

      2015年12月28日,上市公司方圓支承公告,方圓支承擬向新光集團、虞云新發行股份購買萬廈房產100%股權和新光建材城100%股權。上述交易完成后,新光控股的地產板塊業務將注入到方圓支承,新光控股將成為方圓支承的控股股東。

      到2016年4月,方圓支承更名為新光圓成,周曉光的資本擴張取得突破。截至目前,新光圓成總市值達269.8億元。

      以上市公司新光圓成為基礎,周曉光展開進一步收購:2018年1月,新光圓成籌劃重組停牌。半年后,新光圓成拋出巨資收購香港上市公司中國傳動的計劃。

      據公告,新光圓成擬以現金方式收購Five Seasons 所持有的中國傳動股份,占股本約51.00%-73.91%,對應中國傳動100%股份總價為約163億元-約184億元人民幣。

      除了上市公司的資本布局,周曉光還大舉進軍金融等其他產業。2016年7月,廣東銀監局發布消息,批復同意新光控股向廣東南粵銀行入股13億股,占增資擴股后總股本的17.28%,成為南粵銀行第一大股東。根據新光控股發行文件披露,這一投資價格21.45億元。

      質押資產擴張背后負債累累

      2015年至2017年,新光控股總資產從365.8億元增至776億元,翻了一倍多。截至2018年3月末,公司總資產達到788.8億元。為了繼續融資擴張,相當大一部分已被抵押。

      大公國際評級報告表示,截至2018年3月末,新光控股受限資產共計240.10億元,占總資產的30.44%,占凈資產的71.61%。比如新光控股旗下最優質資產上市公司新光圓成,截至2018年6月29日,公司已累計質押所持有新光圓成股份的高達97.88%。

      大公國際表示,公司通過優質資產抵質押進行債務融資,受限資產規模較大,持有子公司股權質押比例高,對資產流動性形成一定影響。

      同時,新光控股的負債情況也水漲船高。截至2015年末、2016年末、2017年末及2018年6月末,新光控股的總負債分別為215.37億元、399.55億元、448.67億元、468.98億元。

      發行文件顯示,近年來新光控股的造血能力已有所下滑。2015-2017年及2018年1-3月,新光控股的總體毛利率分別為19.17%、26.35%、11.35%、7.67%。2015年至2017年,新光控股的經營性凈現金流分別為15.48億元、11.01 億元和-13.40億元,2017年由凈流入轉為凈流出。

      大公國際表示,截至2018年3月末,公司40.55%的總有息債務集中在一年內,42.79%的總有息債務在1年至2年內到期,總有息債務集中在2年內到期,短期內公司存在一定償債壓力。

      密集甩賣資產能否成功自救?

      評級機構的預警成真。隨著新光控股違約,資金緊張狀況被公之于眾。據報道,新光集團新聞發言人徐軍稱,違約發生前,新光集團已緊急啟動應急預案,包括與政府部門、金融機構積極溝通,積極籌措資金、處置資產。

      9月27日晚,新京報獨家報道,新光集團正引進外部戰略投資者,對新光集團增資約40億元;此外,新光集團還打算轉讓所持有的新天集團77.78%股權,預計獲取現金流入約65億元。

      新京報記者注意到,新光控股原計劃戰略投資者的出資于2018年9月之前完成,原預計2018年8月底之前完成新天集團的股權處置,但截至9月28日,新光控股集團和新天集團均沒有發生股權變動,這意味著其引入戰略投資的計劃尚未最終完成。

      新京報記者梳理新光控股發行文件發現,其在2017年以來密集甩賣資產。2017年6月,新光控股下屬子公司新天集團協議轉讓三亞亞龍灣海景國際酒店100%股權,轉讓價款10億元。2017年12月,新光圓成將其持有的南通一九一二文化公司 100%股權轉讓,轉讓款為10.50億元。2017年12月,新光圓成轉讓其持有的建德新越100%股權,轉讓款12.45億元。今年5月,新光圓成發布公告稱,將新光壹品46%的項目權益轉讓,轉讓價18.24億元。新光控股在發行文件中稱,自2017年6月至2018年6月,公司通過處置各類子公司股權將獲得現金流入51.19億元。

      “我覺得我現在哪怕是什么沒有,從頭再來,我還是能夠重新站起來,我對我自己很有信心。不管怎么樣,面臨什么樣的困難和挑戰,我都會去面對它”,周曉光近日在做客訪談節目時表示。

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